第803章 这下子藏不住了吧?
第803章 这下子藏不住了吧?
沪深两市最大的区别是在板块之间,眼下还没有科创板。
沪市以大盘蓝筹股为主,深市以中小盘股为主,不过随着上市的股票越来越多,这种界线越来越小了。
区别是两座城市的区别。
按照尉来的地理位置,在沪指上市要好一些,不过他旗下在沪市已经有一家上市公司了,考虑再三檀锦程还是决定放在深市。
“去创业板吧,咱们尉来的企业性质去创业板也不算突兀。”
当然,最主要的原因还是创业板上市要相对于主板容易一些,深市那边给出的条件要好一些,另外去创业板当老大也是一个不错的诱惑。
主要是成长性也还可以,当下尉来的新能源汽车板块还没有发力,动力电池板块也没有发力,算是一支成长股。
定下了在创业板上市之后,后续大部分的准备工作就不需要檀锦程出面了,自有沈楠彭以及以他为利益群体的投资机构们帮檀锦程斡旋。
相比起檀锦程,他们反而是最希望尉来集团能够成功上市的一个利益团体。
随着一家家大型机构,会计师,律师事务所的进驻,尉来汽车启动ipo的话题也渐渐高起来了,这家成立第七个年头的车企即将揭开他神秘的面纱。
乘联会以及尉来自己每季度每年都会公布汽车销量,再加上一些月榜之类的,尉来一步步是如何成长起来的,有心人不难发现。
去年他们全年超过37万辆的总销量很是亮眼,但实际尉来的财务状况如何却是很少有人知道。
到底是一个什么样的业绩或者是预期能够让尉来汽车在去年获得350亿元的估值肯定。
两会是一个很好的场合,说的不是仅仅是能够通过参加会议来提升个人身份以及曝光度,更多的还是这一时间点帝都汇集了大量的企业家,媒体,学者等等。
这样的话要联系某人或者谈业务就非常的方便,大家多多少少都能抽出时间来,是一个很好的活动时间点。
纵观这两年,檀锦程倒是很多业务都是在帝都谈成的。
甬城是他的大本营,但这些年他的业务范围已经不止是局限在甬城,需要的关系网也不再是甬城能够提供的了,为了企业以及自身的发展,向上社交已经是必须的了。
帝都就成了最好的场合。
“最近的话能接受采访就不要推了,准备期咱们是可以造势的,等到静默期就不能随便乱说了,还有到时候你要注意一下你们产品舆论的变化,这个比较重要。”
“哈哈,这个我懂,从现在开始我会让公关部门盯紧了。”
这一次是堂堂正正的ipo,且是这么大规模的ipo,难保不会有其他的同行捣乱,甚至于一起申请ipo的企业都有可能会捣乱,收集一些黑材料之类的。
这事儿在ipo过程当中很常见,某家企业在ipo过程当中,娱乐上频繁被报道产品出现质量问题。
从2008年开始,目前尉来售出的各种车型总计接近150万辆,这么大的客户群体,又跨越六七年的时长,尉来的汽车不可能没有问题的。
也别说尉来背景深厚,有支持就没有竞争对手敢在舆论上动用手段阻击上市。
在绝对的利益面前,没有什么不敢的。
好在尉来一直都十分重视公关这一领域,国内公关行业其实水平很一般,在这种大背景下谁更重视谁就更加有优势。
另外就媒体资源来说,受老板投资的惠及,尉来在这方面也有一定的优势,公关部门时时刻刻的盯着,倒也没出现什么大的问题。
一项项进程的推进,作为今年的明星ipo项目,尉来汽车上市受到了多方的重视,尤其是决定去创业板上市之后,深市那边表现出极大的热情。
重点项目开后门,已经是惯例了,尉来的上市推进得及其的顺利。
一天天的推进,时间也一天天过去,转眼之间一季度就过去了。
“一切都跟老板预想的那样啊,看样子我们计划募资50亿元问题不大啊。”
一季度尤其是三月份,随着两大网约车软件的补贴大战,加上尉来汽车计划上市的热度,两大品牌的电动汽车销量有了明显的上升。
一季度埃安s交付1157辆,es6交付960辆,两者加起来合计占据国内新能源汽车50%的市场份额,表现尤为强势。
另外竞品byd秦以及毛豆s同样表现不俗,秦在一季度交付了673辆,毛豆s全球交付6457辆,国内计划卖出去400多辆。
特斯拉今年一次持续性的爆涨,目前市值已经超过250亿美刀,折合人民币1500亿元。
“真正的爆发是在下半年,特斯拉这新增的400多名用户,下半年多多少少就有点后悔了。”
新能源的补贴是一天大过一天,最新的消息就是除了补贴之外,从7月9日开始,新能源汽车免征车辆购置税,范围包括在国内获得许可的所有纯电车以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力,燃料电池三大类新能源汽车。
这其中也包括进口车型,毛豆s也在免征购置税的范围之内。
这可是一笔不小的资金,一般来说车辆购置税大致在车价的10%左右,百万级别的毛豆s,直接就能够少个10万元的车价。
这玩意儿可是立法的,二老板亲自推动,免征一直到2017年底。
不提大额补贴政策,仅凭免征购置税这一项,就能够让多少c端的消费者心动,同等价位的车型相对于燃油车,便宜几千到几万不等。
檀锦程之前所言的电动车销量预期无法用正常的增长率来计算,很明显的就是基于此,新政的上市,三年时间可以让电动汽车的市场增长到何等地步。
“按照对标的两大公司来说,咱们上市之后的预期不会小的,至少2000亿元的市值是稳稳的。”
byd的市值跟茅台相当,都在1200亿元左右,特斯拉仅仅只有一款电动汽车,市值超1500亿元,这两者都是跟尉来同类的,无论是按byd对标还是按特斯拉对标,尉来汽车上市之后的市值都不低的。
最次,哪怕是按长城对标,尉来汽车的市值都会在千亿以上。
汽车市场的繁荣,让各方对于尉来汽车的上市前景非常乐观。
尉来的上市计划是从今年二月底有了,并且是正式启动的,经过前期三个多月各方的努力协调,尉来汽车正式于2014年5月9日正式向证监会提交了上市申请。
审核制与注册制不一样,从受理到预披,再到预披更新上会过会,直到拿到批文以及最终的上市,也就是俗称的排队,是一个很漫长的时间。
拿尉来汽车要上市的创业板来说,2014年之前一家公司从提交申请到正式上市,平均时间为10.3个月。
也就是说按照正常的上市节奏,尉来汽车从申请到正式上市,至少要到明年三月份了。
“眼下沪深两市的成交量已经缩到一个近乎极限的地步了,上证指数也长期维持在2000点左右,估计反弹也不远了。”
“可不是嘛,你看看创业板,从2012年底的585点到现在的1300点左右,其实已经反弹很明显了,咱们选择创业板上市的话,得加快点速度了,不然的话名声不太好。”
一周的最后一个工作日,提交完上市申请之后,ipo项目组难得的清闲了一下子,檀锦程带着一众人整了一大堆烧烤啤酒,诺大的办公室里全是烧烤的味道。
最近他们工作量非常大,没办法,老板要求既然要上市,那就搞快点。
沈楠彭这两个多月可以说是全程跟踪了,今天的‘庆功会’他也来了。
都是专业人士,檀锦程话里的意思他们都明白,上证指数虽然还没有动,但创业板的反弹已经翻倍了,会走到哪一步谁也不知道。
但作为创业板自成立以来最大的ipo项目,尉来汽车的上市无疑让创业板的承压能力受到极大的考验。
万一上市之后,指数承受不住考验,那尉来汽车就要背上打压指数的嫌疑了,在股民当中造成不好的印象,这对于公司是不利的。
在指数还是相对低位之时快速上市,多多少少能够缓解一些这种情绪,檀锦程着急他们也是可以理解的。
于他们而言,上市就意味着赚钱,但是对于檀锦程可不是这样,他还要关注公司在资本市场的形象。
看看阿狸就是例子,公司够大够牛逼吧,跟腾迅打得有来有往,但是他那套什么价格上市,什么价格退市的骚操作可是在香江投资者身上留下了极其恶劣的形象。
“今天算是前期的任务告一段落了,这段时间真是辛苦大了,不过后面的话大家还是得努力努力,咱们看看能不能争取让过会的时间缩短一些,尽可能的在元旦之前上市。”
印象当中,2015年股灾应该是当年的六月份发生的,按正常过会速度,上市之日就是2015年三月份,虽然时间还有富余,但保不齐真的会有什么大的变化提前股灾呢。
毕竟前世的2015年可没有尉来汽车上市,也没有50亿元级别的募资规模。
“义不容辞,我们这边会尽全力公关的,另外檀总如果你有什么关系的话也可以活动活动,咱们一起努力。”
一口烤串,一口啤酒,沈楠彭很久没有这种享受了。还别说,挺别致也挺接地气。
“行,我这边知道的,得先电子大家知道的吧,本来今年就准备扩建的,到时候我去深市那边谈谈,看看扩建的速度能不能快一点。”
用一个投资扩张的机会,换取深城zf的支持,想来是有效果的。
说起来得先电子还是尉来集团的全资子公司,从组织架构上来说,尉来集团差不多就是对标byd了。
汽车业务不用多说,得先对子对应byd电子,从事手机电池代工业务,地平线机器人对标byd半导体,从事智能驾驶以及车规芯片的研发工作。
唯一有些不同的就是地平线是独立的,也接其他的客户订单,不似byd半导体只供应byd一家,也是直接归属于byd架构之下。
还有就是动力电池方也有些区别,虽然同属集团序列,但是尉来的动力电池业务更像是一家独立的核心供应商。
尉来此次上市募资,也是为了发展他们的动力电池业务。
用尉来汽车总裁檀锦程的话来说,他们要做动力电池行业里的博世,全力发展动力电池业务,让玄武电池成为新能源汽车行业里的核心供应商。
一家挂着汽车名头的公司,上市募资竟然是为了零部件,从成立之初就一直走非主流路线的尉来集团在五月份的第二个周末受到了极大的关注。
创募资纪录的ipo项目,招股说明书一直以来就广受市场关注。
“好家伙,增长速度还真不低啊,不过钱也是真能。”
跟随申请上市的计划一起,尉来集团的招股说明书也正式暴露在公众视野当中,同行,投资机构以及股民第一次见到尉来汽车财务上的真正细节。
跟所有有上市公司申请上市一样,尉来招股说明书的前面几张也都是各大股东承诺上市之后多久不减持,大大小小的股东承诺锁定时间为六个月至36个月不等。
如檀锦程,高管以及城投机构这些股东,都承诺36个月不减持,包括红衫资本也是如此,不过在上市之前红衫会套现一笔,5%的股份会被红衫在上市之前减持掉。
要说谁最为关注尉来汽车的上市,船夫哥肯定算一个。
今年的尉来汽车,除了依旧保持燃油车市场,suv赛道的优势之外,在蓬勃发展的新能源赛道,他们更是有着极大的优势,一季度占据了国内市场份额的50%,给了byd极大的压力。
前面那些减持承诺以及回购政策还有红利政策等等他懒得看,这都是有基本公式的,上市公司都大同小异。
他关心的是尉来招股说明书里大大小小的股东,还有就是尉来前三年的营收状况。
根据招股说明书,尉来此次上市计划在原有股本的基础上发行1.72亿股,计划募资50亿元,这其中有零部件产业链公司,也有大大小小的车企,其中还有byd一份。
另外,最为亮眼的就是一排排的某些部门,可以说尉来汽车几乎网罗了从上至下的整个产业链,还有zf部门。
通过上市的募资,把方方面面的利益都捆绑在一起。
资本的运作能力,让船夫哥都羡慕得不行,他们上市那会儿国内资本市场还不够成熟,也没有像红衫这样的的国际风投机构把关。
“这小子,还担心上市太慢,看你这些股东名单,谁敢卡你。”
byd是尉来汽车上市募资计划当中的一员,但招股说明书他也是第一次全面的了解,招股过程当中他是不可能知道有哪些认购机构的,起码不可能全面的了解到。
尉来的财务增长速度也同样让他很惊讶,2011,2012,2013年这三大财务年,尉来资产总额的增长速度分别是327.85%,173.72%。
净利润方面的增长速度同样惊人,分别高达324.9%以及138.84%,而最让他震惊的是截止2013年12月31日,尉来汽车账面上居然还有47.89亿元的现金流!
资产负债率下降得也非常快,从2011的82.7%降低到了2013年的46.8%,实在是厉害啊。
496.63亿元的资产总额,231.92亿元的负债总额,这就是尉来汽车在招股说明书上最为直观的数据,无论你是专业金融人士还是普通股民,都能够看懂。
通过非专业,最简单的计算,尉来汽车的发行价应该在22.9元以上了。
具体发行价是多少还得看询价结果,另外从招股说明书当中也可以看出,实控人檀锦程通过个人以及家族还有一系列的公司持有尉来集团62.56%的股份。
ipo成功之后会稀释掉一部分,但以招股民说明书里的资产来计算,檀锦程个人控制的尉来集团资产总额就高达310亿元!
研究尉来汽车招股说明书的船夫哥不由得乐了。
“哈哈,让你小子藏,这下子藏不住了吧?”
每年的福布斯富豪榜,富豪们都会通过各种办法隐匿一部分资产,以求保持低调,但是这几年能够上榜的企业家要说谁在这方面最为丧心病狂,那一定非檀锦程莫属。
明明他的投资每年都做得很好,资产不断的上升,拿现下非常火爆的特斯拉来说,通过市场融资扩股,特斯拉如今的总股本是12319.19万股,檀锦程的持股被稀释到7.5%去了。
但7.5%的份额也有近百亿市值呢,分摊到檀锦程个人以及家族头上,至少有80亿元左右的价值。
此外就是苹果的股份了,截止4月30日,苹果股价报收590.09美刀,檀锦程依旧持有苹果260万股,这也是一笔超过90亿元的回报。
另外英伟达这一块儿檀锦程持有的市值也是在60亿元左右,单这三者加起来就有230亿元的身家了。
橙子科技,闪驰科技这两家上市公司的市值加起来也不少,保守估计檀锦程至少有600亿元的身家!而且其中有大量可变现的,海外资产配置也不少。
今年这小子是无论如何也藏不住了。
“好在苹果的股票知道的人不多,哎,烦人。”
此时的檀锦程也有些头痛,招股说明书一出,他就知道想藏也藏不住了,今年肯定要成为富豪榜上的显眼包了。
每一家大型企业上市之初似乎都要面对这样的情况。
“还行吧,你现在绝对算得上是背景深厚了,在富豪榜上亮亮相也没什么,再说今年大家都在增长,问题不大。”
“再说了,不是还有个雷布斯吧,今年他增长也不少呢,怕什么呢。”
沈楠彭看着檀锦程皱眉的样子不由得有些好笑,这小子是有多怕死啊,以他今年的地位,谁敢动他?
撑死了打点秋风,这点儿对他也不算什么。
一旁的张旭鹏也是好笑得很,他们仨今天是来签订股权转让协议的,红衫在上市之前有一份退出机制计划,以ipo之前9.2%的持股,他们要锁定三年才能减持。
三年后鬼知道是个什么情况,在上市之前转让5%的持股就成了红衫套现的必备选项了。
这其中有1.48%的持股,张旭鹏准备买下来,他准备凑个2%的持股,当一当尉来的小股东。
按500亿元的估值是7.4亿元,不过沈楠彭很好说话,给打了个九折,张旭鹏需要在一个月之内支付6.66亿元的现金至红衫指定的账号之上。
今天他们是来签约的。
几年时间,红衫在尉来汽车身上的投资以几倍的收益全部收回不说,还保留了一部分的股份,这部分股份在上市之后会稀释到3.78%,价值18.9亿元。
尉来的认购很火热,按照招股说明书里公布数据路演,以及资本市场反馈的情绪来看,尉来汽车的募资规模极有可能会超过原定的50亿元。
用某些机构的话来说,500亿估值的尉来汽车简直太便宜了,檀老板是一个厚道的人!
之所以给张旭鹏打个折,更多的还是看在檀锦程的面子上,这俩是发小,又是合作伙伴,张旭鹏手里的这2%持股肯定是归他的,但投票权绝对还是在檀锦程这里。
此外,他也算是跟张旭鹏搞好关系,闪驰集团可是有很多还未上市的资产啊。
这些将来要不要上市,可都是由张旭鹏来决定的。
“是啊,你也不用这么担忧,都快2015年了,我们也创业十年了,有点钱怎么了,再说了哪家公司上市老板不是资产暴增啊,又不是只有你一个。”
“你这么说也是,算了,就当个显眼包吧,反正有人陪着我。”
被老伙计这么一安慰,檀锦程也有点看得开了,bat打生打死,今年肯定是他们的风头最盛,另外就是小米,小米目前的估值都已经超过200亿美刀了。
雷布斯同样是身家暴涨。
md,说到小米估值暴涨,好像也没跑掉他?
算了算了,马上牛市来了,大家都发财,也不差我一个了。
(本章完)